Job Description

À noter :

• Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.

• Vous travaillerez selon un horaire hybride flexible dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

• Ce poste requiert des déplacements occasionnels.

• Il s’agit d’un poste permanent à temps plein.

• Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.

Qui nous sommes :

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. En tant que société privée, nous misons résolument sur l’innovation dans tous les domaines afin de poursuivre notre développement.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes dévouées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où vous vous sentirez valorisé et soutenu; un milieu propice à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Votre contribution

En tant que membre clé de l’équipe des ventes, le consultant, Expansion des affaires institutionnelles gère sa propre clientèle, et assure le développement ainsi que le suivi des relations d’affaires avec elle. Responsable de définir la stratégie de pénétration du marché pour un territoire attribué, de cultiver des relations clés afin d’établir des partenariats avec des spécialistes en placement et d’accroître leur soutien aux produits et services de Fidelity.

Le consultant, Expansion des affaires institutionnelles, travaillera également en partenariat avec le vice-président des ventes pour établir des relations d’affaires avec les spécialistes en placement et veiller à ce que le plan de vente du territoire soit exécuté efficacement au moyen d’objectifs de contact, de vente, de produit et de service.

Principales responsabilités :

Élaborer et mettre en place un plan de vente qui maximise les ventes du territoire et augmente les revenus de l’entreprise. À l’aide des données institutionnelles, déterminer la fréquence des contacts, les activités de vente à impact élevé, les principales occasions liées aux produits ainsi que les messages de l’entreprise pour chaque client actuel et éventuel.

• Guider les clients éventuels dans le processus de vente pour découvrir leurs besoins et offrir des solutions de produits ou de services pour répondre à ces besoins.

• Gérer de façon proactive les rachats à l’aide d’outils de vente, de solutions de produits et de données de conseillers.

• Établir des relations avec la clientèle grâce à la prospection, à l’exploitation des pistes commerciales et à l’implication dans le marché local et la collectivité.

• Repérer, mettre en œuvre et assurer le suivi des occasions de recueillir des renseignements supplémentaires afin d’alimenter les échanges axés sur la prospection et sur les consultants.

• Mettre à profit la compréhension de l’évaluation actuarielle et de la gestion des engagements de retraite afin d’enrichir les échanges avec la clientèle potentielle et avec les consultants.

Travailler en partenariat avec le vice-président des ventes et des relations avec les consultants pour appuyer la croissance de ses activités.

• Établir des stratégies visant à accroître la pénétration auprès de la clientèle potentielle et des consultants ainsi que les ventes globales.

• Accroître le nombre de spécialistes en placement qui font affaire avec Fidelity Investments et veiller à ce que l’ensemble des besoins du territoire soit satisfait.

Aider l’équipe à accomplir diverses tâches administratives, comme l’analyse de portefeuille, les propositions de placement, la recherche d’information sur la concurrence, les comparaisons et l’exploration de données.

• Faire un suivi auprès de la clientèle potentielle et des consultants.

• Effectuer avec exactitude et précision la collecte et l’analyse des renseignements sur la concurrence.

• Produire des rapports et des analyses sur les rencontres et interactions ainsi que sur les dossiers en cours, afin de faire progresser les pistes.

• Contribuer à l’exploration et à l’analyse des données liées aux ventes et aux relations avec les consultants.

Qualifications requises

• Au moins trois ans d’expérience dans les ventes et le secteur institutionnel.

• Expérience en services de consultation en placements et en fonctions actuarielle/retraite, assortie de responsabilités directes auprès de la clientèle dans le cadre de ventes institutionnelles hybrides.

• Expérience comme consultant, Expansion des affaires, avec des antécédents prouvés de dépassement des objectifs et d’établissement et de gestion des relations avec la clientèle dans le secteur des services financiers.

• Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente.

• Planificateur financier agréé (CFP) et Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) requis.

• Recherche active du titre d’analyste financier agréé (CFA) (niveau 1 atteint).

• La désignation FSA ou ASA constitue un atout.

Votre expertise

• Excellentes compétences dans Microsoft Excel.

• Excellentes compétences analytiques.

• Solides aptitudes en communication écrite et verbale ainsi que la capacité d’animer des discussions et de diriger des réunions.

• Compétences en gestion des relations et en réflexion critique.

Une rétribution globale qui reflète votre contribution

Nous croyons qu’un travail exceptionnel doit être récompensé. C’est pourquoi nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.

Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :

• Salaire de base : La rémunération annuelle totale (salaire de base plus prime) varie de 75 000 $ à 90 000 $, selon votre expérience et vos compétences.

• Régime de rémunération variable : programme incitatif fondé sur la rémunération qui vous récompense pour les résultats et les objectifs atteints.

• Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

C’est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale.

Ce poste est actuellement vacant. Il s’agit d’une occasion où votre talent sera mis à contribution.

Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe :

• Modalités de travail souples.

• Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.

• Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.

• Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.

• Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.

• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.

• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.

• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada au cours des cinq dernières années.

Nous utilisons l’Assistant de recrutement LinkedIn, basé sur l’IA, pour soutenir certaines étapes de notre processus de recrutement. Chaque décision d’embauche est examinée et finalisée par nos recruteurs/nos recruteuses. Si vous choisissez de poser des questions à l’Assistant RH de LinkedIn, veuillez garder à l’esprit que ses réponses ne sont pas officielles et doivent être confirmées par Fidelity pour son exactitude et sa totalité. Si vous êtes sélectionné(e) pour un entretien, le recruteur/la recruteuse qui vous contactera sera le/la mieux placé(e) pour répondre à vos questions.

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

• Meilleurs employeurs pro-famille au Canada

• Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada

• Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

• Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

• Milieu de travail sain Venngo – Prix pour les programmes de santé et de bien-être en milieu de travail

• Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.

• Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion selon HRD Canada

• Programme d'avantages sociaux 5 étoiles en 2023 selon HRD Canada

Désignations

• Entreprise canadienne compatissante

• Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work

• Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work

Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection.

Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

***

Please Note:

• Current work authorization for Canada is required for all openings.

• You will be working on a flexible hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

• Occasional travel is required for this opportunity.

• This is a regular, full-time opportunity.

• The bilingual incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada. It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly adopt innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

How You’ll Make an Impact

As a key member of the sales team, the Institutional Business Development Manager manages their own client base, developing and executing client relationships. Responsible for defining the market penetration strategy for an assigned territory, cultivating key relationships in order to partner with Investment Professionals and increase their support of Fidelity's products and services.

The Institutional Business Development Manager will also work in partnership with the Vice President, Sales to develop business relationships with Investment Professionals and ensure the Territory Sales Plan is executed effectively through contact, sales, product and service goals.

Primary responsibilities:

Develop and execute a Territory Sales Plan which maximizes territory sales and increases the company’s revenues. Using Institutional data, identify frequency of contact, high impact sales activities, key product opportunities, and corporate messages for each client and prospective clients.

• Guide prospects through the sales process to uncover needs and offer product or service solutions to fulfill those needs.

• Proactively manage redemptions using sales tools, product solutions, and advisor data.

• Initiate client relationships through prospecting, lead utilization, and local market/community involvement.

• Identify, execute, and follow-up on opportunities to father additional information to help further prospect and consultant centered discussions.

• Use understanding of actuarial evaluation and pension liability management to help further discussion with prospects and consultants.

Work in partnership with the Vice President Sales & Consultant Relations to help them grow their business

• Strategize ways to increase prospect and consultant penetration and overall sales.

• Increase the number of Investment Professionals doing business with Fidelity Investments - ensure that all territory needs are being met.

Support team with various tasks such as Portfolio Analysis, Investment Proposals, Competitive Information Search, Comparisons, and Data Mining

• Follow-up with prospects and consultants.

• Accurate and detailed completion of competitor information and analysis.

• Generate meeting/interaction and pipeline reports and analysis to further leads.

• Help to data mine sales/consultant relations information.

What We’re Looking For

• Minimum 3 years of sales and institutional experience.

• Exposure in Investment Consulting, Actuarial/Pension functions with client-facing responsibilities within institutional hybrid sales.

• Experience as a Business Development Manager with a proven track record of exceeding metrics and managing client relationships in the financial services industry.

• University degree required, or equivalent work experience.

• Certified Financial Planner (CFP) and Canadian Securities Course (CSC) required.

• Actively pursuing the Chartered Financial Analyst (CFA) designation (Level 1 completed).

• FSA/ASA is an asset.

Your expertise

• Excellent Microsoft Excel skills.

• Excellent analytical thinking skills.

• Strong written and verbal communication skills, with the ability to lead discussions and meetings.

• Relationship management and critical thinking skills.

Total Rewards That Reflect Your Impact

We believe exceptional work deserves exceptional recognition. That’s why we offer a competitive compensation package designed to support your success today—and your financial well-being tomorrow.

For this role, your total rewards include:

• Base Salary: Un salaire annuel concurrentiel allant de $75,000 to $90,000, based on your experience and qualifications.

• Variable compensation plan: participation in a compensation-based incentive program that rewards you for driving results and achieving targets.

• RRSP Contribution: After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contribution—no employee matching required.

We’re proud to offer a compensation package that aligns with provincial pay transparency requirements.

This posting represents an existing vacancy within our organization—an opportunity to step into a role where your talents will make a meaningful difference.

We use AI-enabled LinkedIn Hiring Assistant to support parts of our sourcing process. Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters. If you choose to ask questions to the LinkedIn HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity. If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.

Fidelity Canada is an equal opportunity employer

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

• Canada's Top 100 Employers

o Greater Toronto's Top Employers
o Canada's Top Family-Friendly Employers
o Canada's Top Employers for Young People

• Great Place To Work® Certified

o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today's Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams

• LinkedIn Top Companies in Canada

• Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work

o HRD - 5-Star Benefit Program
o HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer